Delapan tahun lalu di Jerman, Kiritsugu Emiya dan istrinya, Irisviel “Iri” von Einzbern, menyambut kelahiran putri mereka, Ilyasviel. Meskipun Kiritsugu takut dia akan menuntun Irisviel menuju kematiannya dalam perang Holy Grail keempat yang akan datang, dia meyakinkannya bahwa dia adalah pria baik yang akan memenuhi cita-cita mereka. Tiga tahun lalu, pendeta Kirei Kotomine mengetahui bahwa dia telah dipilih sebagai peserta perang Holy Grail. Ayah Kirei, Risei, moderator perang atas nama Gereja Katolik, dan Tokiomi Tosaka, peserta lainnya, mengatur agar Kirei menjadi murid Tokiomi dalam ilmu sihir untuk memberi Tokiomi keuntungan dan membantu Kirei mengatasi kematian istrinya. Setahun lalu di Kota Fuyuki, Kariya Matou mengunjungi teman masa kecilnya Aoi Tousaka dan kedua putrinya, Rin dan Sakura. Kariya terkejut saat mengetahui Sakura telah diadopsi oleh keluarga Matou, karena keluarga Matou menginginkan pewaris yang dapat menggunakan sihir, dan merasa ngeri saat mengetahui apa yang telah dilakukan padanya. Saat berhadapan dengan ayahnya, Zouken, Kariya membuat kesepakatan untuk menanamkan cacing parasit di dalam dirinya yang akan memberinya sihir yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam perang yang akan datang. Jika ia memenangkan cawan suci, Sakura akan dibebaskan dan dikembalikan ke keluarganya. Saat ini, Kayneth Archibald El-Melloi memecat dan mempermalukan salah satu muridnya, Waver Velvet, yang berteori bahwa siapa pun bisa menjadi penyihir hebat melalui kerja keras dan latihan, bukan hanya berdasarkan garis keturunan mereka saja. Waver memutuskan untuk membuktikan bahwa gurunya salah dengan mencuri artefak Kayneth, yang dibutuhkan untuk memanggil pelayan, agar ia sendiri dapat bergabung dalam perang. Saat Kirei, yang kini telah memanggil pembunuh pelayannya (Hassan-i Sabbah), dan Kiritsugu mengetahui keterampilan masing-masing, mereka terusik oleh kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengetahui apa tujuan masing-masing dari perang tersebut. Setelah menerima sarung pedang Excalibur, Iri berharap mereka dapat memanggil Raja Arthur dari kelas pedang, tetapi Kiritsugu khawatir bahwa sikap ksatria Arthur akan berbenturan dengan metode pragmatisnya. Saat Kiritsugu, Tokiomi, Kariya, dan Waver memanggil pelayan mereka, Kiritsugu dan Iri terkejut melihat Raja Arthur yang dipanggil ternyata adalah seorang wanita. (sumber: Wikipedia)
