Issei dan yang lainnya memulai operasi mereka untuk mencari Freed dan Excalibur, kemudian menemukan mantan pendeta itu di gudang terbengkalai yang sebelumnya digunakan oleh Viser si Iblis Liar. Kiba terlibat dalam pertarungan satu lawan satu dengan Freed hingga Issei, Saji, dan Koneko campur tangan yang memberi Kiba keuntungan. Namun, Valper Galilei menyarankan Freed untuk mengendalikan Excaliburnya dengan lebih baik, dan berhasil membalikkan keadaan hingga kedatangan Xenovia dan Irina yang tepat waktu. Valper dan Freed melarikan diri, memaksa Kiba, Xenovia, dan Irina untuk mengejar keduanya. Namun, Rias, Sona, Akeno, dan Tsubaki campur tangan dan Issei dan Saji dihukum oleh tuan mereka masing-masing karena mengambil tindakan tanpa izin. Kembali di kediaman Hyodo, Asia menyambut Rias dan Issei dengan celemek telanjang saat Rias memutuskan untuk berganti menjadi satu juga. Keesokan harinya, Rias, Akeno, dan Koneko mengirim familiar mereka untuk mencari Kiba, Xenovia, dan Irina di seluruh kota, menemukan Irina yang terluka tergeletak di pinggiran kota. Setelah menyembuhkan irina dengan bantuan asia, tsubaki membawa irina ke kediaman sitri untuk perawatan lebih lanjut. freed kemudian muncul kembali, mengungkapkan bahwa ia sekarang memiliki empat pedang excalibur bersamanya setelah mencuri tiruan excalibur irina. Ia kemudian memperkenalkan bosnya, kokabiel, salah satu pemimpin malaikat jatuh, kepada issei dan teman-temannya saat kokabiel mengungkapkan rencananya untuk memulai perang besar lainnya menggunakan excalibur. Kecewa karena michael hanya mengirim pengusir setan, kokabiel memutuskan untuk menargetkan iblis akademi kuoh untuk memaksa para satan mengambil tindakan. Setelah pemimpin malaikat jatuh menggunakan serangan kecil sebagai pengalih perhatian, issei dan yang lainnya kembali ke sekolah untuk mempersiapkan pertempuran mereka berikutnya dengan kokabiel. Sementara itu di akademi kuoh, valper dan freed diperlihatkan berada di dalam lingkaran sihir yang sedang menjalani upacara yang tidak diketahui, dengan kiba dan xenovia menyadari situasi dari jauh. (sumber: wikipedia)
