Di padang rumput gurun yang luas di utara Novoland, terdapat masyarakat nomaden yang menjunjung tinggi seni bela diri, percaya pada dewa Pandeng, dan memuja para pahlawan. Para pria di sana semuanya berdarah panas dan para wanita semuanya berkemauan keras. Kerajaan mereka disebut Qingyang.
Ceritanya berlatar di Qingyang dan menggambarkan perebutan kekuasaan di dalam suku nomaden utara, serta perselisihan antara Qingyang dan East Land. Sebagai seorang anak, putra mahkota Qingyang, Lu Guichen, dikirim untuk tinggal bersama suku Yanzhen oleh penguasa agung. Setelah suku tersebut memberontak, Lu Guichen dibawa kembali ke kota Beidu. Akan tetapi, kakak-kakaknya tidak menghargai putra mahkota yang muda dan lemah ini, dan sebaliknya hanya berfokus pada persaingan satu sama lain untuk memperebutkan tahta. Namun, setelah mengalami baptisan perang dan pasang surut kehidupan, Lü Guichen, dengan kepribadiannya yang lembut, secara bertahap menjadi dewasa dan memperoleh kekuatan di tengah perebutan kekuasaan kakak-kakaknya…
Selama masa itu, keluarga kerajaan di wilayah timur mengalami kemunduran, dan beberapa negara feodal telah muncul. Penguasa agung Qingyang berusaha menggunakan aliansi dengan negara Xia Tang untuk mencapai ambisinya mendominasi wilayah timur. Akibatnya, Lü Guichen dikirim sebagai sandera Xia Tang. Di sanalah ia bertemu dengan prajurit Tianqu yang sulit diatur, Jiye, dan tertarik pada semangat Jiye yang ulet dan pantang menyerah, akhirnya menjadi teman dekat. Ini adalah kisah tentang Adipati Zhaowu muda dan Raja Yulie muda dari calon Dinasti Xie.