Awal era taishou menandai berakhirnya tipu daya tanuki. Anjing rakun ini, yang mampu berubah wujud menjadi manusia, dulunya gemar menipu manusia hingga teknologi canggih membuat usaha mereka sia-sia. Namun, Mameda, seorang gadis tanuki muda, belum menyerah pada tradisi ini, dan—bertekad untuk mengikuti jejak ayahnya—melakukan perjalanan ke Osaka dengan harapan dapat menipu orang-orang.
Seperti yang diprediksi orang lain di desanya, Mameda gagal menipu satu orang pun, dan ia bahkan diburu oleh kerumunan yang marah. Setelah berlindung di sebuah teater, ia menemukan pertunjukan rakugo yang dibawakan oleh seorang ahli seni, Bunko Daikokutei. Terpesona oleh gambaran hidup yang diciptakan oleh akting Rakugoka, Mameda menjadi terpikat dengan gaya bercerita ini dan memutuskan untuk menjadi murid Bunko!
Meskipun awalnya enggan untuk menerima murid, Bunko mulai mengajari Mameda Rakugo setelah menyaksikan kegigihan tanuki muda itu. antara menjalani magang taiko, menangani pekerjaannya di teater, dan menghafal naskah drama, mameda perlu mengerahkan seluruh kemampuannya jika ia ingin menguasai satu-satunya seni yang masih memiliki peluang untuk menipu orang.
[ditulis oleh mal rewrite]